Обзор финансовых результатов
В 2020 г. в условиях неопределенности и сильной макроэкономической нестабильности Общество продемонстрировало рост операционных и финансовых результатов, укрепило положение в отрасли, продолжило расширять сеть маршрутов и повышать качество клиентского
Полученные финансовые результаты основываются:
- на успешной работе Общества по обеспечению бизнеса базой производственных активов: средний вагонный парк увеличен на 14,6 % к 2019 г., оборот вагона ускорился до 11,9 суток (−3,9 % к 2019 г.), реализована технология работы обменным парком вагонов с компаниями-партнерами, а также использования контейнеров сторонних собственников, привлеченных на рейс, в объемах до 8 % от контейнеров Общества по итогам 2020 г.;
- развитии операций в ряде рыночных сегментов: наращивание объемов перевозок во взаимодействии с портом Восточный, возвращение Общества на рынок транзита через Казахстан впервые после выхода ПАО «ТрансКонтейнер» из АО «ОТЛК» и продажи АО «Кедентранссервис»;
- наращивании управленческой и операционной эффективности: достигнут рекордный уровень производительности труда по перевозкам (745 ДФЭ / человеко-год, +19,9 % к 2019 г.) и по скорректированной выручке (1 024 тыс. руб. / человеко-месяц, +10,1 % к 2019 г.), минимальный коэффициент порожнего пробега контейнера за последние пять лет (17,0 %, −0,2 п. п. к 2019 г.).
Показатель | 2020 | 2019 | Изменение год к году | |
---|---|---|---|---|
млн руб. | % | |||
Выручка | 103 497 | 86 179 | 17 318 | 20,1 |
Скорректированная | 40 776 | 37 896 | 2 880 | 7,6 |
Скорректированные | 26 701 | 23 286 | 3 415 | 14,7 |
| 22 645 | 19 987 | 2 658 | 13,3 |
Рентабельность | 55,5 | 52,7 | - | 3 п. п. |
Прибыль за период | 12 659 | 11 750 | 909 | 7,7 |
Рентабельность по чистой | 31,0 | 31,0 | - | 0 п. п. |
Долг | 63 223 | 22 352 | 40 871 | 182,9 |
Чистый долгЧистый долг рассчитывается как долгосрочный долг, обязательства по финансовой аренде, краткосрочный долг и текущая часть долгосрочного долга за вычетом денежных средств и их эквивалентов. | 54 631 | 18 772 | 35 859 | 191,0 |
LTM EBITDALTM EDITDA рассчитывается как EBITDA за последние 12 месяцев. | 22 645 | 19 987 | 2 658 | 13,3 |
Чистый долг / LTM EBITDA | 2,41 | 0,94 | 1,47 | - |
Собственный капитал | 22 509 | 48 434 | –25 925 | –53,5 |
Рентабельность собственного капитала (%) | 56,2 | 24,3 | - | |
Объемы доходных перевозок под управлением ПАО «ТрансКонтейнер» увеличились на 16,2 % год к году – до 1 946 тыс. ДФЭ, скорректированная выручка Общества увеличилась на 7,6 % год к году, составив 40 776 млн руб., чистая прибыль составила 12 659 млн руб., показав рост на 7,7 % год к году.
Ключевые показатели экономической эффективности Общества – рентабельность чистой прибыли и рентабельность собственного капитала составили 31,0 и 56,2 % соответственно.
На 31 декабря 2020 г. совокупный долг Общества составил 63 223 млн руб., чистый долг составил 54 631 млн руб. В результате отношение чистого долга к EBITDA составило 2,4x.
Показатель | 2020 | 2019 | Изменение год к году | |
---|---|---|---|---|
млн руб. | % | |||
Выручка | 103 497 | 86 179 | 17 318 | 20,1 |
Прочие операционные доходы | 1 224 | 1 161 | 63 | 5,4 |
Операционные расходы | –89 422 | | –17 853 | 24,9 |
Операционная прибыль | 15 299 | 15 771 | –472 | –3,0 |
Процентные расходы | –1 856 | –1 118 | –738 | 66,0 |
Процентные доходы | 522 | 368 | 154 | 41,8 |
Прибыль от курсовых разниц нетто | 292 | –229 | 521 | –227,5 |
Доля в финансовом результате ассоциированных компаний и совместных предприятий | 102 | 583 | –481 | –82,5 |
Сальдо других финансовых результатов | 1 861 | 21 | 1 840 | 8 761,9 |
Прибыль до налога на прибыль | 16 220 | 15 396 | 824 | 5,4 |
Налог на прибыль | –3 561 | –3 646 | 85 | –2,3 |
Прибыль за период | 12 659 | 11 750 | 909 | 7,7 |
Прочий совокупный доход | 1 239 | –555 | 1 794 | –323,2 |
Переоценки и прочие резервы по пенсионным планам | 144 | –131 | 275 | –209,9 |
Курсовые разницы от пересчета прочих иностранных подразделений в валюту представления | 212 | –75 | 287 | –382,7 |
Доля в пересчете финансовой информации по совместным предприятиям в валюту представления | 883 | –349 | 1 232 | –353,0 |
Итого совокупный доход | 13 898 | 11 195 | 2 703 | 24,1 |
Корректировки и дополнительная финансовая информация
Большинство своих услуг ПАО «ТрансКонтейнер» предоставляет, привлекая соисполнителей. Соответственно, услуги третьих лиц представлены как в выручке, так и в расходах Общества. В частности, в эти услуги входит железнодорожный тариф и стоимость услуг соисполнителей по основной деятельности.
Расходы третьих сторон, в том числе железнодорожный тариф, включаются в операционных расходах в расходы по услугам сторонних организаций (соисполнителей), относящихся к основной деятельности.
В аналитических целях расходы на соисполнителей выделяются также и в выручке для получения так называемой скорректированной выручки.
Показатель | 2020 | 2019 | Изменение год к году | |
---|---|---|---|---|
млн руб. | % | |||
Выручка | 103 497 | 86 179 | 17 318 | 20,1 |
Расходы на услуги сторонних организаций по основной деятельности | –62 721 | | –14 438 | 29,9 |
Скорректированная | 40 776 | 37 896 | 2 880 | 7,6 |
Показатель | 2020 | 2019 | Изменение год к году | |
---|---|---|---|---|
млн руб. | % | |||
Интегрированные экспедиторские и логистические услуги | 96 665 | 79 895 | 16 770 | 21,0 |
Услуги сторонних организаций, относящиеся к интегрированным экспедиторским и логистическим услугам | | | –14 438 | 29,9 |
Скорректированная выручка, относящаяся к интегрированным экспедиторским и логистическим услугам | 33 944 | 31 612 | 2 332 | 7,4 |
Показатель | 2020 | 2019 | Изменение год к году | |
---|---|---|---|---|
млн руб. | % | |||
Операционные расходы | 89 422 | 71 569 | 17 853 | 24,9 |
Расходы на услуги сторонних организаций по основной деятельности | | | –14 438 | 29,9 |
Скорректированные операционные расходы | 26 701 | 23 286 | 3 415 | 14,7 |
Ряд используемых показателей, таких как «Скорректированная выручка», «Скорректированные операционные расходы», EBITDA, «Скорректированная рентабельность по EBITDA» и «Скорректированная рентабельность по чистой выручке», не являются финансовыми показателями по МСФО и представляют собой дополнительные индикаторы операционной деятельности Общества. Они используются как дополнительные аналитические индикаторы, имеющие ограниченную применимость, и их не следует использовать (ни по отдельности, ни в комбинации) в качестве замены показателей по МСФО.