Обзор рынка

Мировой рынок контейнерных перевозок

Несмотря на тревожные прогнозы в начале пандемии весной 2020 г., к концу года рынок почти полностью наверстал потери первого полугодия по объемам. По состоянию на конец ноября объемы отставали от предыдущего года всего на 1,7 %, или на 2,6 млн ДФЭ.

По предварительным оценкам BIMCO, объем мирового контейнерного рынка в целом за 2020 г. будет на 1,5 % ниже показателя 2019 г. Эффективное управление вместимостью в условиях падения спроса позволило перевозчикам свести к минимуму убытки, низкие цены на бункер также сократили их затраты.

Объемы рынка контейнерных перевозок в разрезе основных географических сегментов (млн ДФЭ)
График
Источник: Container Trade Statistics / BIMCO
Цены на бункер, Роттердам (долл. США / т)
График
Источник: Drewry

В первом полугодии преобладало серьезное сокращение объемов, заставившее перевозчиков отменить беспрецедентное количество рейсов, во второй половине года спрос резко восстановился, и темпы этого восстановления застали врасплох всех, включая крупных грузовладельцев. По оценкам Drewry, глобальный рынок контейнерной перевалки сократился в первые шесть месяцев на 6 %, а затем во втором полугодии вырос более чем на 10 % год к году.

Среди причин динамичного роста объемов в III квартале Alphaliner называет эффект отложенного спроса, проблемы рынка авиаперевозок, переориентировавшие часть объемов на океанские перевозки, значительный рост спроса на средства гигиены и защиты органов дыхания и рост потребления товаров в связи с высвобождением бюджета из-за невозможности путешествий и недоступности целого ряда услуг в условиях карантинных ограничений.

Качество сервиса

Показатель надежности контейнерного сервиса, то есть аккуратность исполнения перевозчиками расписания, снизился в прошлом году до рекордно низкого уровня.

Согласно последнему в 2020 г. выпуску ежемесячного мониторинга надежности контейнерного сервиса Sea-Intelligence за ноябрь, среднемировой показатель качества сервиса контейнерных линий снизился до 50,1 %. Это самое низкое значение индекса с начала выхода мониторинга в 2011 г. и на 80 % ниже, чем годом ранее. В коридоре Азия – Северная Америка менее 30 % судов прибывали в порты по расписанию.

Показатель надежности контейнерного сервиса Sea-Intelligence (%)
График
Источник: Sea-Intelligence

Порты

В 2020 г. крупнейшие порты в Азии и США столкнулись с заторами. Крупнейший в мире контейнерный порт Шанхай перевалил в 2020 г. 43,5 млн ДФЭ, что на 200 тыс. ДФЭ больше, чем в 2019 г. Сообщения о заторах в портах Китая поступали регулярно с лета и участились в последнем квартале года. Остро стояла проблема дефицита розеток для рефконтейнеров из-за усиления контроля за пищевым импортом, с тем чтобы не допустить ввоза зараженных COVID-19 продуктов.

Оборот порта снижался в годовом сопоставлении с декабря 2019 г. и до июня 2020 г., с июля рост возобновился, а двузначные темпы прироста объемов в последние три месяца года позволили полностью компенсировать потери первого полугодия. В октябре и ноябре Шанхай стал первым портом в мире, перевалившим за месяц более 4 млн ДФЭ.

Оборот крупнейшего контейнерного портового комплекса США Лос-Анжелес / Лонг Бич за 2020 г. также превысил объемы 2019 г., несмотря на резкое падение в первом полугодии. За 11 месяцев комплекс перевалил 15,63 млн ДФЭ, что на 0,5 % больше, чем годом ранее.

Ситуация с заторами постепенно ухудшалась с сентября. В ноябре в очереди на заход в порт простаивало 12 контейнеровозов, в декабре 2020 г. – второй декаде января – уже 34. Контейнерооборот портового комплекса в ноябре превысил показатель предыдущего года на 26 % и составил 1,67 млн ДФЭ.

Ставки

Несмотря на снижение качества сервиса, рост спроса и дефицит мощностей обусловили беспрецедентный рост ставок.

Среднее значение спотового индекса Шанхайской биржи SCFI по состоянию на 31 декабря 2020 г. превысило 2,7 тыс. пунктов, что почти в три раза превышает уровень перед началом пандемии в феврале.

Стоимость доставки 20-футового контейнера в порты Европы превысила 4 тыс. долл. США. На фоне дефицита контейнеров ставки на европейском трейде за последние три месяца года выросли в 3,5 раза.

Динамика спотового индекса SCFI
График
Источник: Шанхайская судоходная биржа
Динамика субиндексов SCFI для основных коридоров контейнерных перевозок

Источник: Шанхайская судоходная биржа

Контейнерный парк

По оценкам Drewry, к концу 2020 г. глобальный парк морского контейнерного оборудования составлял 39,9 млн ДФЭ, что на 1,1 % меньше, чем годом ранее. С учетом того, что объем рынка портовой перевалки контейнеров за прошлый год сократился на 3,3 % к уровню 2019 г., соотношение спроса и предложения не должно было ухудшиться.

Однако, несмотря на огромный спрос, из-за острой нехватки порожних контейнеров в ноябре некоторые суда отправлялись из Азии в Европу не полностью загруженными.

Между тем столь остро необходимые порожние контейнеры оказались разбросаны по складам и депо по всей Европе, особенно в Великобритании, где из-за катастрофических заторов линии были вынуждены ограничить возврат в порты порожнего оборудования.

Бум спроса на контейнерные перевозки привел к росту инвестиций в новое контейнерное оборудование. Мировое производство контейнеров уже полностью восстановилось после сокращения на 35 % в I квартале 2020 г. и, по оценкам Drewry, составит по итогам года 2,67 млн ДФЭ, что на 5 % меньше, чем в 2019 г. При этом высокий спрос сохраняется, и производители сообщают о полностью забронированных мощностях в портфеле заказов на I квартал 2021 г. По прогнозам аналитиков, объем производства в 2021 г. вырастет на 40 % и рост продолжится в последующие годы.

Индекс контейнерооборота портов мира
График
Источник: Drewry

Увеличение объемов производства оборудования, безусловно, будет способствовать сокращению дефицита. Однако в первую очередь решению проблемы должна способствовать нормализация спроса на перевозки и графиков движения судов по мере того, как будет ослабевать влияние негативных факторов, связанных с пандемией.

Флот

Данные по вместимости глобального флота контейнеровозов в 2020 году

В пик пандемии во II квартале 2020 г. падение спроса, ставок и невозможность прогнозирования дальнейшего развития ситуации заставили линии по максимуму отказаться от строительства новых судов. На этот период также пришелся пик спроса на утилизацию устаревших судов и рекордный объем простаивающего флота. Массовые отмены рейсов привели к тому, что к концу весны, по данным Alpahliner, без работы простаивало более 2,7 млн ДФЭ вместимости – около 12 % от глобального контейнерного флота. Это абсолютный рекорд по данному показателю за всю историю отрасли. К концу лета емкость простаивающего тоннажа сократилась примерно до 1 млн ДФЭ, в сентябре – до 650 тыс. ДФЭ, или всего 2,7 % работающего флота.

Однако уже к осени рынок утилизации контейнеровозов замедлился до минимума, одновременно линии возобновили заказы нового тоннажа.

Простаивающий флот (тыс. ДФЭ)
График
Источник: Drewry

Прогноз на 2021 год

Аналитики осторожны в своих прогнозах. Несмотря на перемирие в торговой войне между Китаем и США и смену президента США, эксперты отмечают, что достигнутое перемирие очень хрупко, а вероятность возобновления «военных действий» весьма велика – существующие противоречия почти неразрешимы.

Пандемия коронавируса заложила основы для глубоких преобразований в судоходной индустрии и связанных с ней цепочках поставок. Чтобы справиться с вызванными пандемией сбоями, участникам рынка морских перевозок пришлось гибко пересмотреть свои бизнес- и финансовые процессы, протоколы охраны труда и здоровья работников, изменить форматы организации труда.

Новый, 2021 г. на контейнерном рынке начался в условиях значительных дисбалансов наличия у поставщиков и потребителей контейнерного оборудования, в результате чего существенно выросли ставки на морскую доставку.

Maersk прогнозирует нормализацию рынка контейнерных перевозок в 2021 г. Несмотря на проблемы, возникшие из-за глобальной пандемии, в компании ожидают, что в 2021 г. объемы контейнерных перевозок нормализуются.

Датская транспортно-логистическая компания A.P. Moeller-Maersk AS отмечает дисбаланс на глобальном рынке контейнерных перевозок на фоне дефицита контейнеров в Китае и ожидает его восстановления в 2021 г. Аналитики прогнозируют смягчение основных факторов, влияющих на фрахтовые ставки (нехватка контейнеров, зафрахтованных судов и свободных складских площадей в портах).

Согласно прогнозу ЮНКТАД, в 2021 г. рынок вырастет на 4,8%. ЮНКТАД констатирует, что индустрия морских перевозок весьма успешно справилась с кризисом. На пике пандемии, когда резкое падение спроса усилило традиционный структурный дисбаланс рынка, участники рынка контейнерных перевозок проявили дисциплинированность, сократив вместимость и урезав расходы для обеспечения прибыльности, не пытаясь забрать долю рынка. В результате, несмотря на падение спроса, удалось обеспечить стабильность фрахтовых ставок. Однако для грузоотправителей эти стратегии означали серьезный дефицит предложения и задержки доставки.