Российский рынок железнодорожных контейнерных перевозок

Динамика российского рынка

В 2020 г. российский рынок железнодорожных контейнерных перевозок продолжил уверенный рост: если по итогам 2019 г. темпы роста составили 12,4 %, то в 2020 г. рынок вырос на 16,3 % и достиг нового исторического максимума в 5,8 млн ДФЭ. Темпы роста рынка превзошли первоначальные прогнозы отраслевых аналитиков, ожидавших большего негативного эффекта от пандемии.

По итогам 2020 г. ВВП России, согласно данным Министерства экономического развития Российской Федерации, уменьшился на 3,1 %, оборот розничной торговли на фоне действия карантинных ограничений сократился на 4,1 %, динамика промышленного производства снизилась на 2,6 % по отношению к предыдущему году.

Несмотря на ухудшение экономической ситуации, а также снижение грузооборота в автомобильном и морском транспорте, в сегменте железнодорожных контейнерных перевозок за отчетный период наблюдался опережающий рост.

Динамика российского рынка железнодорожных контейнерных перевозок по видам сообщений (тыс. ДФЭ)
Динамика российского рынка железнодорожных контейнерных перевозок по видам сообщений Источники: ОАО «РЖД», данные Общества

Данный рост определялся следующими факторами:

  • переключением грузовой базы в железнодорожный контейнерный сегмент. Это стало возможно в том числе благодаря перетоку в контейнерный сегмент объемов грузов, которые ранее возились прочими видами транспорта (авиационным, автомобильным, морским), на фоне закрытия границ, ограничительных карантинных мер и отмены авиасообщения;
  • ростом качества сервиса железнодорожных контейнерных перевозок за счет повышения скорости и обеспечения сроков доставки, упрощения процедур взаимодействия клиента с оператором;
  • продолжающимся ростом транзита через Российскую Федерацию в коридоре Китай – Европа – Китай в рамках китайского проекта «Шелковый путь», имеющего высокий уровень контейнеризации.
Динамика коэффициента контейнеризации на сети РЖД (%)
Динамика коэффициента контейнеризации на сети РЖД

По итогам 2020 г. коэффициент контейнеризации грузов, перевозимых по сети РЖД, вырос до 9,8 % по сравнению с 8,3 % в 2019 г.

Внутригодовая динамика рынка также демонстрировала стабильно высокие темпы роста рынка к 2019 г.

Помесячная динамика объемов перевозок контейнеров по сети РЖД (тыс. ДФЭ)
Помесячная динамика объемов перевозок контейнеров по сети РЖД Источники: ОАО «РЖД», данные Общества
В 2020 г. рост транзитных перевозок составил 37,5 %
В результате доля транзитных перевозок по итогам 2020 г. составила 13,8 % по сравнению с 11,7 % годом ранее.

Структура перевозок

По итогам 2020 г. был зафиксирован рост во всех видах железнодорожного сообщения: внутренние перевозки выросли на 12,0 % к уровню 2019 г., объем контейнерных перевозок в международном сообщении увеличился на 19,4 %. Наибольшую динамику в международном сообщении показал транзит, который вырос на 37,5 %, или на 219 тыс. ДФЭ, а также импорт, который вырос на 15,6 %, или на 165 тыс. ДФЭ, прирост экспортных перевозок составил 14,3 %, или 183 тыс. ДФЭ.

На фоне опережающего роста международных перевозок в структуре рынка в 2020 г. доля внутренних перевозок снизилась с 41,5 % в 2019 г. до 40,0 %. Вследствие роста транзита доля импорта снизилась на 0,1 % и составила 21,1 %, доля экспорта по сравнению с 2019 г. снизилась на 0,4 % и составила 25,1 %. Вклад транзитных перевозок увеличился с 11,7 до 13,8 %.

Доля груженых контейнеров в структуре перевозок по сети РЖД увеличилась на 1 % и составила 68,7 %. Перевозки груженых контейнеров в отчетном периоде выросли на 18,1 %, а перевозки порожних контейнеров увеличились на 12,7 % к уровню 2019 г.

Структура российского рынка железнодорожных контейнерных перевозок по видам сообщения (%)
Структура российского рынка железнодорожных контейнерных перевозок по видам сообщения Источники: ОАО «РЖД», данные Общества
Структура перевозок по сети РЖД (тыс. ДФЭ)
Структура перевозок по сети РЖД Источники: ОАО «РЖД», данные Общества

Внутренние перевозки

В 2020 г. объем контейнерных перевозок во внутреннем сообщении составил 2 321 тыс. ДФЭ, что на 12,0 % выше показателей 2019 г. Динамика внутренних перевозок поддерживалась развитием импортозамещающих производств, переключением грузопотоков с других видов транспорта на перевозку по железной дороге в контейнерах, а также развитием контейнерных сервисов российских операторов и продолжающимся притоком на российский рынок контейнеров глобальных логистических операторов и морских линий.

Доля груженых контейнеров в структуре внутрироссийского железнодорожного контейнерооборота в 2020 г. составила 47,3 %, снизившись на 1,2 % к уровню 2019 г. Перевозки груженых контейнеров в отчетном периоде выросли на 9,2 %, перевозки порожних контейнеров увеличились на 14,7 % к уровню предыдущего года.

Структура перевозок контейнеров по сети РЖД во внутрироссийском сообщении (тыс. ДФЭ)
Структура перевозок контейнеров по сети РЖД во внутрироссийском сообщении Источники: ОАО «РЖД», данные Общества

Структура внутрироссийского железнодорожного контейнерного грузооборота традиционно более диверсифицирована по сравнению с международными перевозками. В разрезе товарных групп в 2020 г. наиболее значительными были перевозки продукции химической промышленности (25,9 %) и продовольственных грузов (17,4 %). Доли изделий из металла были на уровне 15 %, строительные грузы составили 11 %, машины и оборудование были на уровне 8 %, на нефтяные грузы приходилось 6 %, на продукцию деревообработки – 4,5 %, на бумагу и целлюлозу – 4 % от внутрироссийского оборота груженых контейнеров по железной дороге.

Структура контейнерных грузоперевозок по сети РЖД во внутрироссийском сообщении по основным товарным группам (%)
Структура контейнерных грузоперевозок по сети РЖД во внутрироссийском сообщении по основным товарным группам Источники: ОАО «РЖД», данные Общества
Структура контейнерных грузоперевозок по сети РЖД во внутрироссийском сообщении по основным товарным группам (тыс. ДФЭ)
Структура контейнерных грузоперевозок по сети РЖД во внутрироссийском сообщении по основным товарным группам Источники: ОАО «РЖД», данные Общества

Наибольшее увеличение в 2020 г. в разрезе товарных групп продемонстрировали контейнерные перевозки автокомплектующих (+41,7 %), металлических изделий (+22,3 %) и продовольственных грузов (+16,4 %).

Основные контейнеропотоки во внутреннем железнодорожном сообщении были сконцентрированы в направлении Центральная Россия – Сибирь, а также в пределах европейской части России.

Импортные перевозки

На фоне роста международной торговли, в том числе через онлайн-сервисы, в 2020 г. объем контейнерных железнодорожных перевозок в импортном сообщении вырос на 15,6 % и составил 1 222 тыс. ДФЭ.

В структуре железнодорожных перевозок контейнеров в импортном сообщении доля груженых контейнеров в 2020 г. снизилась на 3,8 % и составила 62,2 % на фоне опережающего роста порожних перевозок. Перевозки порожних контейнеров выросли на 28,5 %, до 462 тыс. ДФЭ, на фоне роста груженого экспорта. Рост груженых перевозок составил 8,9 %.

Структура перевозок контейнеров по сети РЖД в импортном сообщении (тыс. ДФЭ)
Структура перевозок контейнеров по сети РЖД в импортном сообщении Источники: ОАО «РЖД», данные Общества

В структуре контейнерного грузооборота в импортном сообщении доминировали поставки машин и оборудования (26,9 %), химической продукции (17,7 %), автокомплектующих (16,1 %).

Структура контейнерных грузоперевозок по сети РЖД в импортном сообщении по основным товарным группам (%)
Источники: ОАО «РЖД», данные Общества
Структура контейнерных грузоперевозок по сети РЖД в импортном сообщении по основным товарным группам (тыс. ДФЭ)
Структура контейнерных грузоперевозок по сети РЖД в импортном сообщении по основным товарным группам Источники: ОАО «РЖД», данные Общества

Наибольшее увеличение в 2020 г. в разрезе товарных групп продемонстрировали цветные металлы (+81,1 %), машины и оборудование (+32,2 %), продукция деревообработки (+25,3 %), продовольственные грузы (+19,0 %).

Основные импортные контейнеропотоки поступали на территорию Российской Федерации из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, а также из Центральной и Восточной Европы.

Экспортные перевозки

Объем железнодорожных контейнерных перевозок в экспортном сообщении вырос в 2020 г. на 14,3 % и составил 1 458 тыс. ДФЭ. Доля перевозок груженых контейнеров в экспортном сообщении выросла до 94,0 % по сравнению с 91,5 % годом ранее за счет опережающего роста перевозок груженых контейнеров (+17,5 %) и снижения перевозок порожних (–19,9 %). Доля порожних перевозок в экспортном сообщении снизилась на 2,6 %.

В 2020 г. в структуре российского железнодорожного контейнерного экспорта преобладали: продукция деревообработки (38,0 %), бумага и целлюлоза (20,6 %) и продукция химической промышленности (20,6 %).

Структура перевозок контейнеров по сети РЖД в экспортном сообщении (тыс. ДФЭ)
Структура перевозок контейнеров по сети РЖД в экспортном сообщении Источники: ОАО «РЖД», данные Общества
Структура контейнерных грузоперевозок по сети РЖД в экспортном сообщении по основным товарным группам (%)
Структура контейнерных грузоперевозок по сети РЖД в экспортном сообщении по основным товарным группам Источники: ОАО «РЖД», данные Общества
Структура контейнерных грузоперевозок по сети РЖД в экспортном сообщении по основным товарным группам (тыс. ДФЭ)
Структура контейнерных грузоперевозок по сети РЖД в экспортном сообщении по основным товарным группам Источники: ОАО «РЖД», данные Общества

Наибольшее увеличение в 2020 г. в разрезе товарных групп продемонстрировали экспортные контейнерные перевозки продовольственных грузов (+141,0 %), прочие грузы в основном в виде легкой и полиграфической промышленности (+66,9 %), машины и оборудование (+47,6 %) и химическая продукция (+39,2 %).

Основной объем контейнерного экспорта в 2020 г. по сети РЖД перевозился в направлении государств Азиатско-Тихоокеанского региона, а также стран Восточной и Западной Европы (Германия, Швейцария, Чехия, Нидерланды, Финляндия, Словакия).

Транзитные перевозки

Транзитные железнодорожные перевозки контейнеров в 2020 г. значительно увеличили темп роста по сравнению с 2019 г. Их объем вырос на 37,5 % к уровню предыдущего года и составил 801 тыс. ДФЭ. Доля порожних контейнеров снизилась до 5,4 % по сравнению с 13,2 % в 2019 г.

В 2020 г. продолжился рост транзитных перевозок между Китаем и Европой, также стартовал проект по транзиту из Кореи в Европу. Общий объем контейнерного транзита Китай – Европа – Китай составил 642 тыс. ДФЭ, что на 60 % выше уровня 2019 г. При этом перевозки в направлении Китай – Европа выросли на 69 % – с 267 тыс. до 452 тыс. ДФЭ, а перевозки Европа – Китай увеличились на 43 % – с 133 тыс. ДФЭ в 2019 г. до 190 тыс. ДФЭ в 2020 г. Таким образом, в контейнерном транзите происходило увеличение дисбаланса в направлении восток – запад.

Структура перевозок контейнеров по сети РЖД в транзитном сообщении (тыс. ДФЭ)
Структура перевозок контейнеров по сети РЖД в транзитном сообщении Источники: ОАО «РЖД», данные Общества

В 2020 г. основной вклад в транзитный грузооборот внесли машины и оборудование (30,7 %), прочие грузы в основном в виде легкой и полиграфической промышленности (16,7 %), химическая продукция (13,8 %) и автокомплектующие (13,0 %).

Структура контейнерных грузоперевозок по сети РЖД в транзитном сообщении по основным товарным группам (%)
Структура контейнерных грузоперевозок по сети РЖД в транзитном сообщении по основным товарным группам Источники: ОАО «РЖД», данные Общества
Структура контейнерных грузоперевозок по сети РЖД в транзитном сообщении по основным товарным группам (ДФЭ)
Структура контейнерных грузоперевозок по сети РЖД в транзитном сообщении по основным товарным группам Источники: ОАО «РЖД», данные Общества

Основной вклад в динамику железнодорожных контейнерных перевозок в транзитном сообщении внесли продукция деревообработки (+131,0 %), бумага и целлюлоза (+88,8 %), прочие грузы в основном в виде легкой и полиграфической промышленности (+70,0 %) и химическая продукция (+69,1 %).

В основном железнодорожный контейнерный транзит осуществляется между странами Центральной и Восточной Европы (включая Прибалтику) и Средней Азией, а также между странами Юго-Восточной и Средней Азии.

Ожидания на 2021 год

Участники рынка ожидают, что в 2021 г. экономика Российской Федерации сумеет адаптироваться или начнет восстановление после падения в 2020 г. На этом фоне продолжится развитие процессов контейнеризации российских железнодорожных перевозок, в том числе за счет внедрения контейнерных технологий производителями промышленной продукции, использования специализированных контейнеров, географической трансформации распределительных сетей крупных розничных операторов. С учетом этого Общество ожидает сохранения положительной динамики рынка и в 2021 г.

В то же время возможно замедление темпов роста рынка в связи с ослаблением действия эффектов переключения грузовой базы в железнодорожный контейнерный сегмент с других транспортных сегментов или даже частичный обратный переток в другие сегменты по мере снятия карантинных ограничений в Российской Федерации и в мире.

Общество ожидает сохранения высоких темпов роста транзитных перевозок на фоне развития существующих и появления новых транзитных сервисов, а также роста конкурентоспособности сухопутного коридора Азиатско-Тихоокеанский регион – Европа по сравнению с маршрутом deep sea.

Динамика экспортных и импортных контейнерных перевозок будет определяться динамикой курса национальной валюты, конъюнктурой рынков российских экспортных грузов, расширением географии российского экспорта.

В числе основных факторов риска для рынка Общество видит возможный риск затягивания пандемии COVID-19, возможные решения Правительства КНР по отмене субсидий на международные железнодорожные контейнерные перевозки, усиление геополитической напряженности, введение новых и расширение существующих экономических санкций, введение торговых барьеров, которые могут вызвать ухудшение ситуации в мировой экономике. Эти события могут оказать негативное влияние на экономику России и международную торговлю и, соответственно, на российский рынок контейнерных перевозок.

В условиях ожидаемого замедления темпов роста рынка и с учетом значительного роста парка фитинговых платфторм на сети РЖД в 2018–2020 гг. Общество ожидает сохранения высокого уровня конкуренции как среди операторов железнодорожного подвижного состава, так и между железнодорожным и автомобильным сегментами российского транспортного рынка.

Факторами успешной конкуренции сегмента железнодорожных контейнерных перевозок с другими сегментами транспортного рынка являются взвешенная тарифная политика ОАО «РЖД» в отношении контейнерных перевозок, упрощение документооборота и процедур доступа к железнодорожной инфраструктуре, развитие технологий движения контейнерных поездов и другие меры, повышающие привлекательность данного вида перевозок.

В области международных контейнерных перевозок рынок будет продолжать испытывать конкурентное давление со стороны морских линий, в первую очередь в импортном и транзитном сообщениях, а также с точки зрения предложения контейнеров морских линий на внутренний рынок и на экспорт.